CRM отдела страхования

ERP ЗУП БУХ УТ КА

_проблема

Большие затраты времени сотрудников на взаимодействие с клиентами (вечный поиск нужных документов). Использование документов других отделов в работе из-за чего возникали блокировки в системе. Не хватало данных для формирования отчетов, таких как воронка продаж

_цель

Реализовать CRM для отдела

_задачи

Изучить бизнес-процесс отдела и выстроить правильную структуру CRM
Разделить работу разных отделов в программной среде, но с доступом к смежной информации
Разработать аналитические отчеты

_результат

Разработано АРМ (рабочее место) для сотрудников отдела
Разработан универсальный документ, объединяющий информацию по клиенту в разрезе сделки
Разработаны и внедрены этапы продаж и переходы по ним
Реализованы отчеты (воронка продаж, выработка сотрудников, отчет страховому агенту)

_комментарий

В результате работы нам удалось распараллелить работу разных отделов в системе, что позволило значительно сократить время на обслуживание клиентов. Благодаря корректно построенным бизнес процессам в системе и новым отчетам, у руководства появилась возможность оперативно проводить аналитику работы отдела, быстро находить и устранять проблемные ситуации в процессе работы.

следующий проект

Напишите нам